La gestione del rischio nel Copy Trading: Proteggere il proprio capitale

In ogni tipo di trading, la gestione del rischio è fondamentale. Infatti, una buona strategia di avversione al rischio non solo vi proteggerà da perdite impreviste, ma vi aiuterà anche a ottenere profitti nelle operazioni più rischiose. Con la gestione del rischio, i trader possono entrare in mercati altamente fluttuanti salvaguardando il proprio capitale, acquisendo esperienza e guadagnando allo stesso tempo. È fondamentale notare che la gestione del rischio può essere effettuata per qualsiasi tipo di classe di attività, indipendentemente dalla strategia di trading utilizzata. 

Alcune strategie sono più rischiose di altre e possono richiedere un solido piano di gestione del rischio. Una di queste strategie è il copy trading. In questa strategia, i trader giovani o emergenti copiano le operazioni di un trader esperto per acquisire esperienza e profitti. Ciò significa che il trader lascia potenzialmente il destino del proprio capitale nelle mani del trader che sta copiando. Il copy trading viene effettuato principalmente attraverso piattaforme online e, in genere, il trader che viene copiato potrebbe non avere idea di chi sta copiando la sua strategia di trading un po' alla volta. Questa strategia può essere redditizia, ma è un'ottima fonte di apprendimento e di comprensione delle dinamiche di un mercato di trading. 

È quindi molto importante che, nel copy trading, venga implementato un piano di gestione del rischio adeguato e ben pianificato. Questo perché un trader non dovrebbe dipendere dalle capacità dell'altro trader. Per qualsiasi motivo personale o professionale, cosa succede se il trader esperto decide di prendere un colpo sul mercato o di pianificare una giocata rischiosa sul mercato? Ci sono diverse ragioni per cui un trader che fa copy trading dovrebbe applicare costantemente le tecniche di gestione del rischio. 

Esistono alcune tecniche di mitigazione del rischio molto versatili e facili da attuare che i trader possono utilizzare per salvaguardare le loro operazioni e il loro capitale. Una cosa importante da ricordare è che se le operazioni vengono condotte in un mercato altamente volatile, è saggio adattare le proprie tecniche di gestione del rischio di conseguenza. In questo articolo vi illustreremo tutto quello che c'è da sapere sulle tecniche di gestione del rischio del copy trading e non solo. 

Che cos'è il Copy Trading?

Il mirroring trades, noto anche come copy trading, è una strategia di investimento in cui un trader copia o rispecchia le operazioni di un altro trader più esperto e affermato. Questa strategia si rivolge ai neofiti e agli investitori principianti che desiderano esporsi sul mercato e giocare in sicurezza per ridurre al minimo le perdite. Questa tecnica consente loro di acquisire preziose conoscenze su come gli investitori esperti operano e sfruttano il mercato a loro vantaggio. 

Con l'ingresso di un maggior numero di investitori al dettaglio nei mercati, si assiste a un aumento dell'uso di strategie di copy trading nei mercati forex e azionari. Questo perché il trading tradizionale autogestito richiede molto tempo e comporta un rischio maggiore di perdite per i nuovi trader e investitori. Al contrario, il copy trading su azioni o forex richiede uno sforzo minimo da parte del trader, rendendolo più facile e più efficiente in termini di tempo per i principianti rispetto all'investimento tradizionale. 

Inoltre, le piattaforme di copy trading offrono molte metriche, approfondimenti e strumenti utili che consentono ai trader di allineare i propri obiettivi di investimento e la propria tolleranza al rischio con trader esperti e di successo. Questa strategia d'investimento offre quindi un approccio automatizzato unico rispetto agli investimenti indipendenti tradizionali e ai fondi gestiti in esclusiva, garantendo ai trader controllo e trasparenza. 

L'importanza della gestione del rischio nel Copy Trading

Il copy trading è una strategia rischiosa da impiegare nel trading. Il vostro capitale lavorerà in base alle istruzioni di un altro trader e alle sue sensazioni. A prescindere dall'esperienza del trader, è saggio disporre di tecniche di gestione del rischio pronte all'uso in caso di necessità. Ecco alcuni motivi per cui la gestione del rischio è fondamentale nel copy trading:

Fluttuazioni del mercato

I cambiamenti improvvisi nei mercati, come quello dei cambi (forex) o dei futures, non possono essere previsti e possono comportare perdite significative. Il mirroring dei trader in tali mercati volatili può esporre i trader principianti a rischi aggiuntivi, soprattutto quando l'intero processo di copy trading è affidato all'automazione. Pertanto, si raccomanda ai trader di diversificare i propri portafogli facendo il mirroring di più trader che operano in diverse classi di attività, per ridurre al minimo il rischio di perdite dovute a improvvisi shock di mercato. 

Scarse selezioni di trader

La selezione di un trader per il mirroring è una delle sfide più grandi del copy trading. Questo perché l'efficacia dell'operazione speculare dipenderà dall'esperienza del trader in questione, dalla sua strategia di trading, dalla sua tolleranza al rischio e dalle sue performance passate. Non c'è alcuna garanzia che tutte le operazioni iniziate da un trader esperto siano redditizie, così come non c'è alcuna garanzia che le operazioni iniziate da trader meno esperti si traducano in una perdita. Pertanto, è molto importante che quando si sceglie un trader e si inizia a fare copy trading, si parta con un capitale ridotto e non si segua ciecamente il percorso di un trader esperto. 

Leva elevata

La maggior parte delle piattaforme di copy trading consente un'elevata leva finanziaria, il che significa aumentare la posta in gioco in modo che anche piccole fluttuazioni del mercato possano comportare cambiamenti finanziari significativi, sotto forma di profitto o di perdita. Per gestire il rischio associato alla leva finanziaria, i nuovi investitori dovrebbero rispecchiare i trader che modificano il livello di capitale allocato alle operazioni con leva finanziaria più elevata o implementano strategie di leva finanziaria conservative, in modo da mitigare i rischi legati alla leva.

Strategie chiave di gestione del rischio per il Copy Trading

Qui spieghiamo alcune delle principali tecniche di gestione del rischio per il copy trading e altre strategie di trading. 

Regola 2%

La regola del 2% è più un principio che una strategia. Questa regola stabilisce che un trader non dovrebbe mai rischiare più del 2% dell'intero capitale del suo conto di trading su una singola operazione sul mercato. Molti trader seguono questa regola, mentre altri pensano che sia una percentuale troppo bassa. In ogni caso, la regola del 2% è un buon modo per iniziare a operare nel mondo del trading e per assicurarsi di non operare con una quantità di capitale rischiosa in una sola volta. 

Regola 3-5-7

La regola del 3-5-7 è una strategia che stabilisce l'esposizione al rischio in base alla fiducia che si ha nell'operazione. Secondo questa regola, si dovrebbe assumere un rischio di circa 3% su un setup standard, di circa 5% su un setup ad alta probabilità e di circa 7% su un trade altamente fiducioso. I copy trader possono adattare la percentuale di questa regola modificando il rapporto tra esposizione al rischio e fiducia nell'operazione. L'importante è mostrare coerenza e attenersi alla strategia. 

Ordini Stop-Loss

L'ordine di stop loss è una delle tecniche di gestione del rischio più efficaci e diffuse. In questa tecnica, gli ordini vengono piazzati in anticipo con l'ordine di vendere la posizione se il prezzo di un'attività scende al di sotto di un certo livello. Questa tecnica è molto versatile e può essere utilizzata in vari modi per minimizzare le perdite. 

Diversificazione

Il mirroring di vari trader invece di uno solo può ridurre significativamente il rischio di perdita. Questo perché i diversi trader utilizzano diverse intuizioni e strategie di trading per vari asset e classi di asset. In questo modo, si può evitare di essere colpiti in modo significativo dai ribassi di qualsiasi mercato e garantire rendimenti stabili nel tempo. 

Adattare le strategie in base alle condizioni di mercato

Nella maggior parte dei casi, i copy trader lasciano i loro portafogli in piena automazione e li controllano solo occasionalmente. Tuttavia, è meglio adattare le proprie strategie in base alle condizioni di mercato e ai trader per massimizzare i propri rendimenti. 

Rischi del copy trading: 3 pericoli nascosti che ogni investitore deve conoscere

Ecco tre pericoli del copy trading che ogni investitore deve conoscere:

Affidamento su un unico "Star Trader" 

Quando si inizia a fare copy trading, la maggior parte dei trader si affida all'esperienza di un singolo trader. Questo non è consigliabile, poiché il modo migliore è seguire un paio di trader e poi trovare quello la cui strategia corrisponde maggiormente ai propri obiettivi. Inoltre, è meglio seguire trader che operano in diverse classi di attività, in modo che il vostro capitale possa sperimentare un mercato più ampio e trarre profitto. 

Tempi di inattività della piattaforma

La maggior parte del copy trading viene effettuata attraverso piattaforme online che utilizzano server. Durante un periodo di alta volatilità del mercato o quando viene elaborato un gran numero di operazioni, la piattaforma potrebbe subire dei tempi di inattività imprevisti. Ciò significa che durante questo periodo potreste non avere accesso al vostro conto e alle vostre operazioni. Indipendentemente dall'andamento del mercato, anche le vostre operazioni seguiranno lo stesso andamento. Per evitare queste condizioni, la cosa migliore è scegliere una piattaforma altamente affidabile e applicare tecniche di riduzione del rischio che funzionino anche quando non si ha accesso al conto. 

Eventi di mercato improvvisi

Nessuno può prevedere gli eventi improvvisi del mercato. Possono essere redditizi, ma anche comportare una perdita in breve tempo. Ecco perché le tecniche di mitigazione del rischio sono fondamentali. Tutti sanno che un'attività può subire fluttuazioni in caso di grandi notizie di settore o di attese di cambiamenti politici, ma per le notizie economiche mondiali e le turbolenze che non possono essere previste, l'inserimento di ordini di stop-loss e il dimensionamento delle posizioni sono fondamentali per ridurre al minimo le perdite. 

Come valutare e selezionare i trader da copiare

La cosa più importante nel copy trading è copiare un trader che vi porti profitto ed esperienza. Trovare trader che si adattino ai vostri obiettivi finanziari può essere complicato e dipende in larga misura dai vostri obiettivi. Ecco alcune metriche che potete utilizzare per valutare e selezionare i trader da copiare. 

Prestazioni passate

Questa è una delle metriche più importanti di tutti i tempi. Un trader è noto per le operazioni che ha effettuato in passato, comprese le posizioni assunte, il tempo di permanenza, le strategie di entrata e di uscita, le tecniche di riduzione del rischio e altro ancora. Prima di copiare un trader, cercate di capire le sue performance passate. Questo non solo vi aiuterà a definire le aspettative sulle operazioni, ma vi darà anche un'idea di come funziona la sua mente di trading. Quanto più esperto è il trader, tanto più potrete imparare da lui. 

Cronologia dei prelievi 

La valutazione dello storico dei drawdown delle operazioni condotte da un trader può spiegare molto della sua strategia e della sua mentalità di trading. Vi aiuterà a capire come il trader vede le perdite e qual è la sua strategia in merito. 

Profilo di rischio

Infine, valutate il profilo di rischio del trader. Questo mostrerà quanto il trader sia o meno avventato e cosa significherà per il vostro capitale. Il profilo di rischio di ogni trader la dice lunga sulla sua strategia di trading e può indicare se questo trader è adatto o meno ai vostri obiettivi di trading. 

Oltre a queste tre metriche, un trader può essere giudicato in base al suo carattere e alla sua condotta sul campo. Anche il passaparola è un'ottima metrica per giudicare la competenza di un trader che si desidera copiare. Tuttavia, capirete appieno il gioco quando ci sarete dentro con il vostro capitale e potrete prendere le decisioni più adatte a voi. 

Considerazioni legali e normative sul copy trading

Il copy trading è perfettamente legale nella maggior parte dei Paesi e viene condotto attraverso piattaforme online. Le piattaforme online hanno l'obbligo di mantenere l'ordine e la responsabilità sulle loro piattaforme e per tutti i loro utenti. Queste piattaforme devono ottenere una licenza dalle autorità competenti per condurre il trading online. Spetta ora ai trader decidere a quale piattaforma affidare le proprie informazioni personali e il proprio capitale. 

In conclusione, il copy trading è una strategia di investimento in cui un trader copia o rispecchia le operazioni di un altro trader più esperto e affermato. Questa strategia si rivolge ai neofiti e agli investitori principianti che desiderano esporsi sul mercato e giocare in sicurezza per ridurre al minimo le perdite. Tuttavia, non è consigliabile dipendere completamente da un altro trader. Pertanto, è necessario implementare diverse tecniche di gestione del rischio per proteggere il proprio capitale e i propri profitti. 

Queste tecniche includono il dimensionamento delle posizioni, il rispetto della regola del 2% e del 3-5-7%, l'inserimento di ordini di stop-loss e la diversificazione del portafoglio. Un'altra cosa fondamentale da ricordare è che seguire un solo trader è un errore. La strategia migliore è quella di seguire un paio di trader diversi e vedere quale funziona meglio con la vostra strategia. Inoltre, non dimenticate di trovare trader che operino su diverse classi di attività, in modo da avere un'esperienza di apprendimento più diversificata. 

Vorremmo sottolineare che il copy trading può essere una strategia interessante per molti trader, ma è anche molto rischiosa. Prima di lanciarsi nel copy trading, suggeriamo di provare con un conto demo. Questo vi aiuterà a capire meglio il mercato e a prendere decisioni finanziarie senza utilizzare un capitale reale. 

Domande frequenti

Il Copy Trading è legale?

In most countries, copy trading is completely legal and is mainly conducted through online platforms. You will be charged fees specific to each platform. It is most famous among beginner traders looking to gain experience in the market, as well as among passive income traders seeking to make a profit on the side. 

Esistono limiti al Copy Trading?

There are no minimum or maximum limits on copy trading, so each trader is free to trade as much capital as they want. But we encourage traders always to enforce position sizing and the 2% rule, where possible, to minimise losses. 

Pu Prime consente il Copy Trading?

Yes, Pu Prime allows copy trading and is one of the most user-friendly platforms for this type of trading. You will need to make an account and register. After which, you can deposit your capital and mirror trades with ease.