Che cos'è il Copy Trading? Come iniziare come principiante

Il copy trading consente di seguire automaticamente le operazioni di un altro trader (di solito più esperto) e di farle apparire sul proprio conto.

Si tratta di un modo semplice per accedere ai mercati come principianti, mantenendo il controllo sul proprio denaro e sulle proprie scelte.

Troverete il copy trading in tutti i tipi di mercati: forex, azioni, criptovalute e CFD.

Piattaforme come PU Prime rendono il processo facile da usare, sia che siate agli inizi sia che abbiate già una certa dimestichezza. 

Come funziona il copy trading?

Il copy trading funziona essenzialmente collegando il vostro conto di trading a quello di un trader scelto, chiamato fornitore di segnali.

Una volta collegato, il vostro conto copierà le posizioni aperte e chiuse dal trader scelto.

Questo avviene in tempo reale ed è per lo più automatico.

Ecco una spiegazione passo per passo:

• Impostazione del conto: Si apre un conto di trading su una piattaforma come PU Prime che dispone di una funzione di copy trading.
• Selezionare un operatore: Si possono sfogliare i fornitori di segnali disponibili, che possono avere un registro pubblico delle loro performance di trading, delle loro decisioni di trading e del loro approccio alla gestione del rischio.
• Assegnare i fondi: Decidete quanta parte del vostro capitale volete destinare alla copia. Può trattarsi di un piccolo importo o di un investimento più consistente, a seconda della vostra situazione finanziaria e della vostra propensione al rischio.
• Esecuzione automatica: Ogni volta che il trader copiato effettua un'operazione, il vostro conto eseguirà automaticamente la stessa operazione, per intero o in proporzione ai fondi assegnati.
• Monitorare e regolare: È possibile monitorare in tempo reale e, se necessario, mettere in pausa o interrompere la copia del trader o regolare le impostazioni in qualsiasi momento.

Uno degli aspetti migliori del copy trading è che il conto di trading è ancora di vostra proprietà e lo controllate durante tutto il processo.

Quali sono i vantaggi del copy trading?

Imparare dai trader esperti

Il copy trading consente di osservare e imparare da trader esperti o di successo.

Vedendo come questi trader reagiscono alle condizioni di mercato e alla gestione del rischio, i trader meno esperti possono ampliare le proprie conoscenze.

Risparmiare tempo e fatica

Non tutti hanno il tempo di analizzare i grafici e ricercare strategie di trading per ore e ore alla settimana. Il copy trading riduce questo processo, consentendovi di beneficiare dell'esperienza di mercato senza una curva di apprendimento troppo ripida.

Diversificare il portafoglio 

La maggior parte delle piattaforme di social trading consente di copiare più trader contemporaneamente.

La diversificazione distribuisce il rischio tra i vari trader, in modo che se un trader non funziona bene, l'impatto è ridotto al minimo.

Facile da usare

Le piattaforme di copy trading ben progettate facilitano la partecipazione dei neofiti. Strumenti, cruscotti e risorse educative vi guidano in ogni fase.

Esperienza di esecuzione in tempo reale 

Le operazioni vengono eseguite sul vostro conto in tempo reale, rispecchiando le azioni dei fornitori di segnali da voi scelti. Questa replica istantanea è fondamentale nei mercati in rapida evoluzione.

Tuttavia, è bene ricordare che se da un lato questi benefici sono notevoli, dall'altro bisogna essere consapevoli dei rischi associati.

Quali sono i rischi e le sfide del copy trading? 

Volatilità del mercato 

I CFD e gli altri strumenti derivati sono altamente volatili e le oscillazioni dei prezzi possono comportare sia perdite che guadagni significativi. La “copia” non vi protegge dai rischi del trading sui mercati volatili.

Potenziale perdita di denaro in tempi brevi 

Si può perdere denaro rapidamente, soprattutto se il trader copiato utilizza strategie ad alto rischio o se le condizioni di mercato cambiano inaspettatamente.

La vostra tolleranza al rischio deve sempre essere presa in considerazione nella scelta dei trader e delle impostazioni.

Eccessiva dipendenza da un solo operatore

Il copy trading spesso prevede la scelta di uno o più fornitori di segnali, ma affidarsi a un solo trader espone il vostro conto ai suoi rischi di trading. Se quel trader perde, lo farà anche il vostro portafoglio.

Cambiamenti nelle condizioni di mercato

Un trader può avere un buon track record, ma le performance passate non sono garanzia di successo futuro.

Le condizioni di mercato possono cambiare e le strategie che sono state efficaci in passato possono diventare meno valide.

Rischi di piattaforma e di esecuzione

I problemi tecnici delle piattaforme di trading possono talvolta causare operazioni mancate o slittamenti.

Assicuratevi che la piattaforma scelta supporti l'esecuzione automatica.

Come scegliere il trader giusto da copiare

La scelta del trader giusto da copiare può fare o distruggere la vostra esperienza di copy trading. Ecco come valutarli in modo da non seguire solo qualcuno di popolare, ma qualcuno che sia effettivamente in linea con i vostri obiettivi.

Guardate le loro prestazioni 

Controllate il loro record di vincite/perdite, i rendimenti nel tempo e quanto hanno perso durante i cali (chiamati drawdown).

I numeri forti possono essere attraenti, ma ricordate che mostrano ciò che è accaduto in passato, non ciò che è garantito in futuro.

Vedere da quanto tempo sono in commercio

Chi ha un curriculum più lungo ha più elementi su cui basarsi. Cercate la costanza, non solo i colpi di fortuna.

Hanno gestito bene i mercati difficili? È un buon segno che sappiano cosa stanno facendo.

Comprendere i rischi che si corrono

La maggior parte delle piattaforme assegna ai trader un punteggio di rischio.

I rendimenti elevati sono spesso accompagnati da un rischio elevato, quindi verificate se i risultati vengono raggiunti in modo costante o con fluttuazioni significative.

Selezionate trader il cui profilo di rischio sia in linea con il vostro livello di comfort.

Conoscere il loro stile di trading

Alcuni trader entrano ed escono rapidamente dalle operazioni (scalping), mentre altri mantengono le posizioni per giorni o settimane (swing o trading a lungo termine).

Scegliete uno stile che si adatti ai vostri ritmi e alla vostra situazione finanziaria.

Se volete ottenere guadagni più lenti e costanti, non copiate chi fa trading aggressivo tutto il giorno.

Non seguite la folla

Un trader con molti follower può sembrare affidabile, ma non sempre significa che sia il più adatto a voi.

Scavate nei dati: la popolarità non sostituisce le prestazioni o l'affidabilità.

Cercare la trasparenza

I migliori trader sono aperti sulle loro strategie. Spiegano le loro mosse, condividono gli aggiornamenti e non nascondono le perdite.

Se qualcuno è vago o mostra solo le vittorie, è un segnale di allarme.

Utilizzo di piattaforme di Copy Trading

Le piattaforme di copy trading sono progettate per semplificare il processo di seguire e replicare le operazioni di altri trader.

Se si è alle prime armi con lo spazio, si eliminano molte delle complessità tecniche.

PU Prime, ad esempio, è una delle numerose piattaforme che offrono un modo semplice per consultare i trader, monitorare le loro performance e copiare le operazioni in tempo reale.

Ecco cosa si ottiene di solito con una buona piattaforma di copy trading: 

• Cruscotto di facile utilizzo. La maggior parte delle piattaforme, compresa PU Prime, rende semplice trovare i trader, confrontare le statistiche e iniziare a copiare, anche se si è agli inizi.
  
• Statistiche dettagliate sulle prestazioni. È possibile vedere i risultati in tempo reale e le performance passate di un trader per avere un quadro più chiaro di come opera.
  
• Mirroring automatico degli scambi. Una volta scelto qualcuno da seguire, il vostro conto copierà le sue operazioni non appena queste si verificheranno. Non è necessario farlo manualmente.
  
• Opzioni di diversificazione. Non siete limitati a un solo trader. La maggior parte delle piattaforme consente di diversificare gli investimenti su più strategie.
  
• Controlli del rischio incorporati. Stabilite i livelli di stop-loss, gli obiettivi di profitto o quanto vi sentite a vostro agio nell'investire con ogni trader.

Prima di scegliere una piattaforma, verificate i fattori chiave come la sicurezza, la regolamentazione, il supporto e gli strumenti di apprendimento.

PU Prime include queste caratteristiche, offrendo un'esperienza pulita e intuitiva sia che stiate solo testando le acque sia che facciate già trading regolarmente.

Come funziona il copy trading nei mercati delle criptovalute? 

Il copy trading in criptovalute funziona in modo simile, ma il mercato si comporta in modo leggermente diverso.

Le criptovalute sono aperte 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e spesso si muovono velocemente, il che significa che la posta in gioco può essere più alta (e anche le opportunità). Ecco come funziona:

1. Diversi driver di mercato. Le criptovalute reagiscono a fattori quali il sentimento globale, le modifiche normative e gli aggiornamenti tecnologici. Questi fattori possono causare bruschi movimenti, per cui il tempismo e la strategia contano ancora di più.
   
2. Trader focalizzati sulle criptovalute. Molti trader esperti si concentrano solo sulle criptovalute. Copiarli vi dà accesso alle loro strategie senza dover padroneggiare da soli lo spazio.
   
3. Più spazio per la diversificazione. Il mercato delle criptovalute non è solo Bitcoin o Ethereum. È possibile seguire diversi trader specializzati in altcoin o in strategie specifiche per ripartire il rischio.
   
4. Il rischio è ancora al primo posto.  Con oscillazioni di prezzo maggiori, la gestione del rischio è fondamentale. La maggior parte delle piattaforme consente di stabilire i limiti di perdita o di guadagno per ogni operazione.

Se siete curiosi di conoscere le criptovalute ma non siete pronti a fare trading da soli, il copy trading può essere un buon punto di partenza. Ricordate solo che la volatilità e il rischio sono reali ed è importante rimanere informati.

Come costruire la vostra strategia di copy trading 

Anche se state copiando altri trader, avete bisogno di un piano.

Entrano in gioco i vostri obiettivi, la vostra propensione al rischio e il modo in cui volete bilanciare il vostro portafoglio.

Ecco come pensare alla vostra strategia.

Sapere a cosa si mira 

Volete esplorare nuovi mercati? Accrescere il proprio capitale? Imparare osservando? Avere chiaro il proprio obiettivo aiuta a scegliere i trader giusti e a monitorare i progressi.

Tenere sotto controllo il rischio

• Non affidate tutti i vostri soldi a un solo trader.
• Riequilibrate le vostre allocazioni se i risultati di un trader cambiano.
• Elementi come gli ordini di stop-loss e i punteggi di rischio vi aiutano a rimanere protetti.

Rimanere attivi, non passivi

Il copy trading è più facile che fare da soli, ma richiede comunque attenzione.

Monitorate la performance del vostro portafoglio e rimanete informati sull'andamento del mercato in generale.

Rimanete informati

Sfruttate appieno le funzionalità della piattaforma, tra cui i profili dei trader, i dati e gli avvisi. Più siete informati, migliori saranno le vostre decisioni.

Ricordate: non ci sono profitti garantiti.

I mercati cambiano, i trader incontrano difficoltà e anche le strategie più astute possono subire perdite.

Siate attenti, flessibili e sempre consapevoli dei rischi che state correndo.

Esplorate il copy trading con PU Prime oggi stesso 

Il copy trading può essere un modo intelligente per immergersi nei mercati, soprattutto se si sta ancora imparando o non si ha il tempo di fare trading a tempo pieno.

Vi dà accesso a strategie di esperti, vi aiuta a diversificare e vi allevia la pressione di dover prendere ogni decisione da soli.

Ma non si tratta di un "set-and-forget". Il rischio è reale, soprattutto nel caso di prodotti con leva finanziaria come i CFD o di mercati in rapida evoluzione come quello delle criptovalute.

La scelta accurata dei trader, l'utilizzo degli strumenti della piattaforma e il coinvolgimento del portafoglio sono fondamentali per far funzionare il sistema.

Se siete pronti ad esplorare, piattaforme come PU Prime offrono profili trasparenti, controlli del rischio e contenuti educativi per aiutarvi a iniziare con fiducia.

Domande frequenti

Riuscirò sicuramente a guadagnare con il copy trading?

I risultati dipendono dal mercato, dai trader che seguite e da come gestite il vostro conto. I risultati passati non garantiscono le performance future.

Sono proprietario degli asset che sto negoziando?

Con i CFD e strumenti simili, si specula sulle variazioni di prezzo; non si possiedono le azioni o le criptovalute.

Devo monitorare le mie operazioni di copia?

È vero che è più facile da gestire rispetto al trading in solitaria, ma è comunque essenziale rivedere le performance e rimanere informati su ciò che fanno i vostri trader.

Le piattaforme forniscono consulenza finanziaria?

In generale, no. Forniscono strumenti e dati, non consigli personali. Spetta a voi fare scelte consapevoli in base alla vostra situazione.