Capire le basi del contratto per differenza (CFD)

Panoramica ed esempi di contratto per differenze

Il CFD si riferisce a un contratto finanziario tra i broker e i trader per pagare le differenze di prezzo dell'asset tra l'apertura e la chiusura dell'operazione. Scoprite di seguito cos'è e come funziona il CFD.

Cos'è il contratto per differenza (CFD)

Innanzitutto, un contratto per differenza (CFD) è un contratto finanziario che consente ai trader di guadagnare dalle fluttuazioni di prezzo di un particolare asset senza possedere effettivamente l'asset. Il contratto stabilisce i termini dell'accordo tra il broker e i trader e comprende l'asset oggetto di negoziazione, la dimensione del contratto e il prezzo concordato. Le attività che tipicamente utilizzano i CFD sono forex, azioni e prodotti di base.

Che cos'è il trading lungo e corto in CFD

Nel contesto del trading, "andare long" o "prendere una posizione long" si riferisce normalmente all'acquisto di un particolare asset in quanto si prevede che l'asset aumenterà di valore. D'altro canto, con "andare short" o "prendere una posizione short" si intende vendere un'attività con l'aspettativa che il suo valore diminuisca. 

In uno scenario in cui avete deciso di andare long su un asset e il prezzo dell'asset aumenta successivamente, potete scegliere di venderlo e ottenere un profitto, guadagnando in base al prezzo dell'asset al momento della vendita. Al contrario, se avete deciso di andare short su un asset e se il prezzo dell'asset scende successivamente, potete scegliere di riacquistare l'asset dopo che il suo prezzo è sceso e ottenere un profitto. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli dei rischi che il trading di CFD può comportare se il prezzo degli asset non si muove nella direzione prevista. Per questo è importante approfondire l'argomento del trading di CFD e comprendere Come migliorare il trading con i CFD. 

Volete capire come potete negoziare meglio i CFD?

Che cos'è la leva finanziaria

La leva finanziaria è l'atto di prendere in prestito un capitale, ad esempio un margine, per aumentare il proprio rendimento potenziale nel trading di strumenti finanziari o di un investimento. In altre parole, consente ai trader e agli investitori di amplificare le dimensioni delle loro operazioni in modo da avere la possibilità di ottenere profitti maggiori. Quando i trader decidono di utilizzare la leva finanziaria nel trading di CFD, devono entrare nel trading con una piccola quantità di capitale e la quantità rimanente sarà fornita dal broker. I trader saranno quindi in grado di utilizzare i fondi presi in prestito per operare su una scala più ampia, rispetto a quanto potrebbero fare con l'importo che potrebbero negoziare originariamente con il proprio capitale.

Che cos'è il margine

Nella leva finanziaria, la piccola quantità di capitale richiesta ai trader per negoziare grandi quantità di asset è chiamata anche "margine".

Ad esempio, se un trader è interessato ad acquistare $20.000 di un particolare asset, ma dispone solo di $5.000 del proprio capitale, può scegliere di utilizzare la leva finanziaria, usando $5.000 come margine e prendendo in prestito il restante $15.000 da un broker per operare. Un aumento del prezzo dell'attività significherebbe che il trader guadagna sia sul proprio capitale che sui fondi presi in prestito, mentre un calo del prezzo dell'attività significherebbe che il trader subisce perdite sia sul proprio capitale che sui fondi presi in prestito. 

Questo tipo di trading comporta un rischio maggiore in termini di rendimento, anche se non limita i trader con un piccolo capitale a disposizione dal guadagnare potenzialmente alti rendimenti. Pertanto, è importante che i trader di CFD che eseguono questo tipo di trading abbiano una buona strategia di gestione del rischio per sostenere le perdite elevate che potrebbero subire. 

Che cos'è la copertura

La copertura è una strategia di gestione del rischio che prevede l'assunzione di posizioni compensate in strumenti finanziari per ridurre il rischio di una perdita finanziaria. L'hedging è ampiamente utilizzato dai trader per proteggersi dalle perdite derivanti dalla negoziazione di un'attività, negoziando o investendo anche su un'altra attività che potrebbe aumentare di valore per compensare le perdite. 

Se un trader o un investitore ha una sensazione negativa sulla direzione del prezzo di un asset che sta negoziando a causa di un evento che sta accadendo, può scegliere e acquistare un altro strumento finanziario per coprire il rischio. 

Anche se la copertura è una strategia di gestione del rischio molto diffusa tra i trader e gli investitori, non sempre si riesce a mitigare le perdite. Inoltre, comporta un certo livello di rischio, per cui è fondamentale che i trader comprendano a fondo i rischi a cui potrebbero andare incontro prima di considerare l'hedging come una strategia per aiutarli nel loro percorso di trading.

Pensieri finali

Il trading di CFD può non essere semplice come qualsiasi altra forma di trading. È essenziale che i trader o gli investitori acquisiscano una solida comprensione dei rischi che può comportare. I trader principianti potrebbero voler saperne di più sul conti demo PU Prime ha da offrire prima di lanciarsi nel trading con un conto live.  

Per i trader interessati, è possibile dare un'occhiata alle piattaforme di trading di PU Prime, compresa l'applicazione mobile lanciata di recente che offre anche il trading di CFD.

Siete interessati a esplorare un percorso di trading con i CFD?