La psicologia del trading

Nel trading, le due emozioni più comuni e pericolose sono la paura e l'avidità.

La paura e l'avidità possono rovinare anche le migliori strategie di trading. Basta un solo momento di paura o di avidità per perdere mesi di profitti duramente guadagnati.

Avere disciplina e tenere sotto controllo le emozioni è un'abilità inestimabile nel trading.

L'avidità consiste nel cercare di guadagnare troppo rapidamente nel trading. Ciò accade quando si assume una posizione troppo grande o si opera con una frequenza elevata che va oltre quella di una strategia di trading fattibile. Piuttosto che sognare di fare un'operazione irrealisticamente grande e vincente una tantum, è meglio accumulare costantemente capitale proprio.

Nel frattempo, la paura nel trading ha due facce: la paura della perdita e la paura di perdere. La prima costringe i trader a chiudere prematuramente le operazioni redditizie, perdendo così un potenziale profitto. La seconda costringe i trader ad abbandonare la propria strategia di trading per non perdere un importante movimento di prezzo.

Sebbene la cautela sia una buona cosa quando si fa trading, la paura porta a un eccesso di trading e a punti di entrata e uscita non tempestivi.

Per superare la paura e l'avidità si può ricorrere a un'attenta gestione del rischio, calcolando quanto rischio si è disposti a tollerare quando si cerca di ottenere un profitto. Per superare con successo la paura e l'avidità, è necessario avere disciplina e attenersi ai principi e alle regole che governano la vostra strategia di trading. Ecco alcuni dei più importanti:

Iniziare con piccole posizioni

Quando si fa un bagno caldo, non ci si butta subito dentro, ma si testa prima la temperatura dell'acqua con le dita dei piedi. Il trading non è diverso. Non buttatevi mai nel mercato con l'intera posizione. Testate il mercato con un'operazione minore prima di assumere una posizione completa.

Operazioni di dimensioni troppo grandi per il vostro conto possono causare oscillazioni di prezzo esagerate e creare problemi al vostro conto e alle vostre emozioni. Questo può portare a errori causati dalla paura o dall'avidità. Il trading influisce sulla psicologia tanto quanto la psicologia influisce sul trading

Non dimenticate che un'operazione può andare male: se sognate di ottenere un enorme profitto con un'operazione di grandi dimensioni, ricordate che rischiate anche una perdita pari al profitto che cercate.

Individuare un rapporto di rischio/rendimento e di vincita/perdita redditizio.

Puntate ad un rapporto profitto-ricompensa di almeno 3:1 e, nella peggiore delle ipotesi, di 2:1. Ciò significa entrare in operazioni con una strategia in cui si ottiene almeno il doppio della perdita potenziale. Ad esempio, se puntate a un profitto di 60 pip, la vostra perdita massima dovrebbe essere di circa 30 pip. Oppure, se la perdita massima che siete disposti a subire è di $1000, il vostro obiettivo di profitto dovrebbe essere di almeno $2000.

Tuttavia, è necessario prendere in considerazione anche il rapporto vincita/perdita. Si tratta della probabilità media che la vostra strategia abbia di realizzare un'operazione redditizia. Se la vostra strategia ha un rapporto profitto/ricompensa di 2:1 e un rapporto vincita/perdita di 1:2 (il che significa che vincete 50% di tutte le operazioni), siete appena in pareggio con le vostre operazioni.

Pianificare il rapporto rischio/rendimento significa prepararsi mentalmente alle perdite che si potrebbero subire e prevenire le operazioni emotive, poiché un'operazione emotiva sbagliata può produrre una perdita abbastanza grande da cancellare il profitto di molte operazioni redditizie.

Avere chiari obiettivi di profitto/perdita

Prima di iniziare un'operazione, dovreste avere in mente dei punti di uscita sia per prendere profitti che per minimizzare le perdite. Questo non vale solo per le singole posizioni. Stabilite degli obiettivi di profitto e di perdita giornalieri e smettete di fare trading una volta raggiunti tali obiettivi. Questo aiuta a costruire la disciplina necessaria per evitare che la paura e l'avidità vi costringano a fare overtrading e/o ad aumentare le dimensioni dell'operazione.

Conoscere il mercato

Alcuni momenti della giornata sono più volatili di altri. Ad esempio, il pomeriggio a Londra, che corrisponde alla mattina a New York, è il momento più volatile della giornata per la maggior parte dei mercati, con le maggiori oscillazioni di prezzo e il potenziale di profitto e di perdita. Altri periodi di volatilità sono quelli che precedono e seguono la pubblicazione di importanti dati economici come i Nonfarm Payrolls statunitensi.

Durante i periodi di estrema volatilità, di solito è meglio farsi da parte se non si è un trader esperto.

Implementare la gestione del rischio

Utilizzate stop loss e limiti: questi eliminano l'emozione di chiudere un'operazione e riducono il rischio di perdite inutili dovute all'attaccamento a una posizione.

La cosa più difficile da fare per un trader è chiudere manualmente un'operazione in perdita. Se si inserisce un ordine di stop loss nello stesso momento in cui si effettua un'operazione, si evita di doverlo fare.

Non cancellate mai un ordine di stop loss dopo averlo inserito. Lo stop è stato piazzato quando eravate tranquilli, e cambiarlo perché siete stressati in un mercato sfavorevole può aggravare le perdite.

Trattare il trading come un'attività commerciale e non come un hobby

Non investireste $10.000 in un'impresa d'affari per impulso, quindi non fatelo nel trading! Assicuratevi di dedicare del tempo alla ricerca sui mercati quando non fate trading. Un'operazione informata è sempre un'opzione migliore di un'operazione impulsiva.

Abbiate pazienza

Come dice il proverbio: la pazienza è una virtù. Pazienza significa aspettare che i prezzi raggiungano i vostri indicatori prima di eseguire le operazioni, e attendere ore, se necessario, il momento giusto per entrare nel mercato. Ciò che conta è fare trading con profitto, non il numero di operazioni al giorno.

Pazienza significa anche non fare trading su un suggerimento. Anche tra i cosiddetti esperti si trovano opinioni molto divergenti. Fate le vostre ricerche prima di fare trading. Non fare nulla è una decisione di trading valida: a volte l'inazione è la mossa migliore che si possa fare.

Evitare l'overtrading

L'overtrading è un errore comune dei nuovi trader che cercano di cogliere ogni piccolo movimento di prezzo. Vendono quando il prezzo scende e comprano quando sale. In questo modo, inseguono sempre il mercato e di solito perdono. Imparate ad anticipare i movimenti di prezzo, non solo a seguirli.

Guardate le cornici temporali

Il trading a breve termine è altamente intensivo e richiede molta disciplina e concentrazione, quindi assicuratevi di essere pronti per questo livello di intensità e di poter operare senza distrazioni. Le operazioni a lungo termine non devono essere monitorate costantemente e sono più adatte a trader con altri impegni.

Affrontare le perdite

"Imparare ad amare le perdite" è un'espressione che si sente spesso nel mondo del trading, e se non imparate ad accettare le perdite, la vostra carriera nel trading sarà probabilmente di breve durata. Comprendete la ragione di un'operazione perdente. Forse avete letto male gli indicatori o non avete anticipato il rilascio di un dato economico importante.

Alcuni trade perdenti sono inevitabili a causa di eventi imprevedibili come i disastri naturali, ma la maggior parte dei trade perdenti è dovuta a una decisione impulsiva del trader.

Per ridurre l'impatto psicologico di una perdita, ridefinitela da un fallimento a un'opportunità di apprendimento. Non incolpate i mercati per le vostre perdite, i mercati non vi devono nulla: analizzate la vostra strategia e regolatevi di conseguenza.

Prendere profitto

Tagliare i perdenti e gestire i vincenti

Non prendete profitti troppo presto per paura. La paura fa sì che la mente si interroghi e reagisca quando l'operazione è ancora "sicura" e in profitto, anche se minimo. Al contrario, non lasciate che un'operazione vincente si trasformi in una perdente.

Stabilite delle regole da seguire: chiudete un'operazione se il mercato ritraccia di 20% (ad esempio, con un trailing stop) dal vostro obiettivo di profitto. Questo vi permette di assicurarvi che le emozioni non vi sfuggano di mano durante il trading. Tranne che in circostanze particolari, non prendete l'abitudine di prendere il profitto "troppo presto".

Costruire il patrimonio netto del conto

Non cercate di fare fortuna con una sola operazione: non sarete mai soddisfatti se avete aspettative irrealistiche. Puntate invece a costruire il vostro conto in modo costante. 5% al giorno è un ottimo rendimento.

Ricordate che ci saranno periodi di riduzione del capitale proprio o di movimenti laterali.
Se avete 3 giorni di perdita consecutivi, fate un passo indietro dal trading per almeno un giorno per riprendervi. Utilizzate questo tempo per rivalutare la vostra strategia e analizzare il mercato.

Un mantra da seguire è:

Prendete il controllo del vostro trading, non lasciate che il vostro trading prenda il controllo su di voi