Il taglio di produzione a sorpresa dell'OPEC+ ha scosso i mercati azionari asiatici

I mercati azionari statunitensi continuano a essere rialzisti, con un sentimento di mercato che continua a salire dopo i problemi del settore bancario. I mercati asiatici hanno registrato performance contrastanti a causa delle preoccupazioni per l'inflazione dopo una mossa a sorpresa dell'OPEC+. Il cartello petrolifero ha tagliato ulteriormente la produzione di oltre 1 milione di barili al giorno, facendo schizzare i prezzi del petrolio al di sopra di $80. Il motivo di questa mossa imprevista è forse quello di allontanare i venditori allo scoperto di petrolio dalle piazze. D'altra parte, oggi tutti gli occhi sono puntati sulle banche centrali australiane con la decisione sui tassi di interesse. Il dollaro australiano ha guadagnato circa 1,5% ieri sera rispetto al dollaro statunitense in vista dell'annuncio della decisione, con i mercati che prevedono una pausa nel rialzo dei tassi da parte della RBA, dato che gli ultimi dati economici australiani hanno mostrato che il tasso di inflazione nel Paese sta rallentando.

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Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 3 maggio Decisione sui tassi di interesse della Fed: 

Fonte: Strumento Fedwatch del CME

0 bps (41,9%) VS 25 bps (58.1%) 

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Panoramica del mercato

Calendario economico

Movimenti di mercato

DXY, H4

Il dollaro USA ha subito un brusco colpo a causa dei dati economici poco brillanti provenienti dagli Stati Uniti, che hanno attenuato l'entusiasmo del mercato riguardo alla possibilità di un aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Il settore manifatturiero ha registrato un notevole calo a marzo, con un indicatore chiave che ha raggiunto il livello più basso da maggio 2020, a causa della diminuzione degli ordini e degli indicatori occupazionali. L'indice Purchasing Managers Index (PMI) dell'Institute for Supply Management per il settore manifatturiero statunitense è sceso a 46,3, al di sotto delle aspettative del mercato di 47,5 e in peggioramento rispetto alla lettura precedente di 47,7.

Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 38, il che suggerisce che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout sotto il livello di supporto, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.

Livello di resistenza: 102,90, 103,50

Livello di supporto: 101,95, 100,85

XAU/USD, H1

I prezzi dell'oro hanno registrato un'impennata robusta in un contesto di indebolimento del dollaro USA, spinto dal calo dei rendimenti dei Treasury statunitensi, mentre un indicatore cruciale dell'attività industriale degli Stati Uniti ha mostrato una contrazione più significativa del previsto, riducendo così le probabilità di una politica monetaria più restrittiva. L'indice Purchasing Managers Index (PMI) dell'Institute for Supply Management per il settore manifatturiero statunitense è sceso a 46,3, al di sotto delle aspettative del mercato di 47,5 e in peggioramento rispetto alla lettura precedente di 47,7.

I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 58, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.

Livello di resistenza: 2000.00, 2020.00

Livello di supporto: 1950.00, 1910.00

EUR/USD，H4

L'euro ha invertito la rotta e ha recuperato quanto perso nella sessione di lunedì a causa del crollo del dollaro di ieri sera. Il dollaro è salito il giorno prima a causa dell'impennata dei prezzi del petrolio, e i mercati si aspettano che la Fed possa adottare una politica monetaria più falco per contrastare il potenziale aumento dell'inflazione con il caro petrolio. Tuttavia, ieri il dollaro è stato colpito dalla debolezza dei dati del PMI manifatturiero, che si sono attestati a 46,3, inferiori alle aspettative del mercato di 47,5. La coppia potrebbe subire un movimento di prezzi incerto almeno prima della pubblicazione dei dati sui salari non agricoli di venerdì (7 aprile). 

Gli indicatori mostrano un segnale neutro di bias rialzista per la coppia, in quanto l'RSI si muove verso la zona di ipercomprato con uno slancio debole, mentre il MACD si aggira vicino alla linea dello zero. 

Livello di resistenza: 1,0867, 1,0917

Livello di supporto: 1.0698, 1.0613

NAS100, H4

Il Nasdaq è sceso di 0,27% a 12189 punti lunedì, appesantito soprattutto da Tesla Inc (TSLA.O), che ha perso 6,1% dopo aver reso noto che le consegne del trimestre di marzo sono aumentate di appena 4% rispetto al trimestre precedente. Tuttavia, la prospettiva di un taglio della produzione da parte dell'OPEC+ ha spinto al rialzo i prezzi del petrolio, aggiungendo rischi di inflazione, mentre gli operatori hanno aumentato le aspettative che la Federal Reserve statunitense possa aumentare di un altro quarto di punto a maggio.

Per il momento, è probabile che l'indice si mantenga in disparte a causa dell'aumento dell'incertezza del mercato. Sul fronte tecnico, l'indice riesce a mantenersi saldamente al di sopra del livello di supporto di 11993 punti al momento della scrittura. Potrebbe formare una tendenza al rialzo davanti all'attuale livello di supporto. Inoltre, il MACD mostra un crescente slancio rialzista. L'RSI è a 66, il che indica anch'esso uno slancio rialzista. 

Livello di resistenza: 12523, 13013

Livello di supporto: 11993, 10778

GBP/USD, H4

La sterlina è salita di 1,05% a $1,2405 rispetto al dollaro, indebolito lunedì dai dati ISM PMI manifatturiero degli Stati Uniti, che hanno mostrato una lettura peggiore del previsto di 46,3, che non ha soddisfatto le aspettative del mercato di 47,5. Inoltre, molti economisti prevedono che la Banca d'Inghilterra continuerà a fare aumenti, ma è vicina alla fine del suo ciclo di aumenti. La performance complessiva della sterlina è la migliore tra le valute, il che è sorprendente perché il contesto economico non è entusiasmante. Per il momento, l'attenzione è rivolta ai tassi della BoE e alle prospettive economiche del Regno Unito. Domani verranno pubblicati altri dati, tra cui il PMI composito del Regno Unito e il PMI dei servizi. 

La sterlina si aggira nell'intervallo tra 1,2298 e 1,2425 al momento della scrittura. L'$1,2425 è un livello di resistenza cruciale, poiché il prezzo è stato testato già due volte il mese scorso. Gli investitori dovrebbero concentrarsi su questo livello psicologico e monitorare la potenziale rottura al di sopra di esso. Se riuscisse a salire, potremmo aspettarci un trend rialzista. Il MACD mostra un momentum neutro-brillante. L'RSI è a 59, il che indica una tendenza neutro-tollerante. 

Livello di resistenza: 1,2425, 1,2613

Livello di supporto: 1,2298, 1,2190

Dow Jones, H4

Il mercato azionario statunitense ha registrato guadagni lunedì, sostenuto da un rialzo dei titoli energetici, in seguito ai tagli a sorpresa agli obiettivi di produzione di petrolio del gruppo OPEC+, che hanno dato il via a un'impennata dei prezzi del petrolio. Chevron Corp, Exxon Mobil Corp e Occidental Petroleum Corp sono state tra le maggiori beneficiarie, con tutte e tre le aziende che hanno registrato un rialzo di oltre 4%. I rendimenti dei Treasury statunitensi hanno registrato un calo in quanto un indicatore cruciale dell'attività industriale statunitense ha mostrato una contrazione più significativa del previsto, riducendo così le probabilità di una politica monetaria più restrittiva.

Il Dow è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, l'RSI è a 63 e suggerisce che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni verso il livello di resistenza, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana. 

Livello di resistenza: 34310.00, 35640.00

Livello di supporto: 32875.00, 31600.00

OLIO CL, H4

I prezzi del greggio si sono mantenuti elevati lunedì, estendendo i loro guadagni e aggirandosi vicino ai massimi recenti, mentre gli investitori continuavano a digerire le implicazioni dei massicci tagli alla produzione annunciati dall'OPEC+ nel fine settimana. La decisione dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei suoi alleati, tra cui la Russia, di abbassare l'obiettivo di produzione di altri 1,16 milioni di barili al giorno (bpd) è stata una sorpresa per i mercati e ha provocato scosse nel settore. Con quest'ultima mossa, il volume totale dei tagli da parte dell'OPEC+ ammonta ora a ben 3,66 milioni di bpd, compresi i tagli di 2 milioni di barili attuati lo scorso ottobre, secondo i calcoli di Reuters.

I prezzi del petrolio sono in rialzo e stanno testando il livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 80, suggerendo che la commodity potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.   

 Livello di resistenza: 80,75, 85,45

Livello di supporto: 77,25, 73,80