Momentum Trading: Capire la psicologia dietro le tendenze del mercato

Il trading è volatile, poiché dipende da diversi fattori. Ogni classe di attività negoziata può essere influenzata da notizie mondiali, cambiamenti geopolitici, politici, amministrativi e di altro tipo. Ciò significa che il prezzo delle azioni subisce continue fluttuazioni, che possono essere piccole o grandi, a seconda dell'asset class. In generale, ogni trader cerca di entrare in operazioni che si sono dimostrate di grande successo, e il pastore può avere il potenziale per diventare di grande successo. Questa anticipazione si basa su dati storici e sull'analisi tecnica.

L'avvio di un'operazione richiede competenza e una profonda conoscenza dei mercati finanziari e del titolo che si intende negoziare. Nessuno può acquisire queste informazioni da un giorno all'altro, perché richiede passione e tempo. La volatilità del mercato è il motivo per cui il trading è uno sport così appassionante ed è famoso tra le persone come lavoro a tempo pieno o come attività secondaria. Se fatto bene, il trading ha un grande potenziale e può portare notevoli profitti. 

Ci sono molti modi diversi in cui una persona può fare trading. Ci sono trader a breve e a lungo termine che mantengono posizioni rispettivamente per periodi brevi o lunghi, e ci sono quelli che mantengono posizioni a breve-medio termine, e così via. Queste strategie funzionano bene per i trader che ne comprendono il concetto e che hanno una precedente esperienza di trading. Una di queste strategie di trading si chiama momentum trading. 

Come suggerisce il nome, il momentum trading si basa sullo slancio dei titoli che gli acquirenti possono generare, sulle notizie importanti e relative e su tutti i fattori che influenzano il prezzo dei titoli. In questo tipo di trading, l'obiettivo principale è quello di entrare nell'operazione quando il prezzo sta appena guadagnando slancio e si prevede che vada in rialzo, per poi uscire dall'operazione quando si prevede che il prezzo abbia raggiunto il suo massimo. I punti di entrata e di uscita sono i più importanti per il successo del trading basato sul momentum. 

Se siete trader principianti e volete iniziare a fare momentum trading, vi consigliamo di esercitarvi prima su un conto demo. La maggior parte delle piattaforme di trading offre conti demo per aiutare i trader a imparare le caratteristiche della piattaforma e a comprendere gli strumenti e il loro funzionamento. Questo articolo vi spiegherà tutto quello che vi serve sul momentum trading, comprese le sue basi, i componenti chiave e altro ancora. 

Comprendere le basi del Momentum Trading

Il momentum trading consiste nell'entrare in un'operazione quando il prezzo guadagna slancio e nell'uscire quando ha raggiunto il picco. Questo tipo di trading dipende dalla volatilità del mercato e dalla capacità dei trader di sfruttarla. I trader utilizzano vari strumenti di analisi fondamentale e tecnica per comprendere e prevedere il mercato, pur dipendendo dalla performance storica dell'asset. Le attività altamente negoziate nel momentum trading sono fortemente influenzate dalle fluttuazioni della domanda e dell'offerta, dal sentimento e dalla psicologia del mercato e dalle condizioni economiche e politiche del mondo. 

Gli acquirenti e i venditori svolgono il ruolo principale nel momentum trading, in quanto creano lo slancio. Gli acquirenti sono responsabili della creazione di una domanda frenetica di un titolo, che ne aumenta il prezzo. In mezzo a questa frenesia, i momentum trader possono entrare dove ritengono opportuno e mantenere la loro posizione finché i venditori non prendono il controllo dei titoli. L'intero gioco del momentum trading identifica quali titoli avranno presto una tendenza al rialzo e i punti di entrata e uscita ottimali. Se un trader è in grado di identificare queste tre cose, sarà un trader del momentum di successo. 

Alcuni semplici passi per vincere il momentum trading sono il breakout trading, il trend following e l'inversione di tendenza. Il breakout trading è il punto di partenza di qualsiasi momentum trading e consiste nell'individuare un titolo che è sull'orlo di un breakout o sta per farlo. I trader entrano qui e applicano ordini di stop-loss e altre tecniche di riduzione del rischio per minimizzare le perdite. La fase successiva è quella del trend following, in cui il trader si accomoda comodamente in una posizione e può o meno monitorarla da vicino. Questa fase è fondamentale perché il trader deve decidere se mantenere o abbandonare l'operazione. Una volta presa la decisione, si attiva la terza fase: l'inversione di tendenza (reversal trading), in cui il trader esce dall'operazione prima che il trend rialzista si trasformi in un trend ribassista. 

Componenti chiave del Momentum Trading

Quando si fa momentum trading, ci sono alcuni componenti chiave che il trader dovrebbe considerare a fondo. Queste componenti non solo aiutano a individuare i punti di entrata e di uscita ottimali, ma aiutano anche a padroneggiare questa strategia. I componenti chiave del momentum trading sono i seguenti:

Volume

Il volume rappresenta il numero di azioni scambiate per un determinato titolo in un certo periodo di tempo. È uno dei componenti più importanti quando si fa trading di momentum o altro. Il volume indica la forza di un movimento di prezzo. È importante perché i trader devono confermare se il trend è destinato a mantenersi o meno. Se il volume è elevato e il prezzo dell'attività è in costante aumento, indica un forte interesse di acquisto e quindi un buon punto di ingresso per il momentum trading. Se il volume è basso e il prezzo dell'asset è in calo, è una forte indicazione di pressione di vendita, che costituisce un buon punto di uscita per i momentum trader. 

Volatilità 

La volatilità misura la fluttuazione dei prezzi di un asset. Per i momentum trader, i mercati ad alta volatilità sono ideali perché determinano il potenziale di profitto. I mercati ad alta volatilità comportano oscillazioni dei prezzi, che i momentum trader utilizzano per tracciare i punti di entrata e di uscita ottimali. Nei mercati a bassa volatilità o lisci, i momentum trader non hanno oscillazioni di prezzo da sfruttare e quindi evitano del tutto questi mercati. Questi tipi di mercati sono più famosi tra i trader di lungo periodo. 

Cornici temporali

I time frame sono il periodo in cui un trader mantiene una posizione prima di venderla. Nel momentum trading, i time frame sono molto importanti e un time frame scelto in modo ottimale può fare la differenza tra un'operazione buona e una cattiva. Non esiste una regola ferrea sulla scelta del time frame, quindi la maggior parte dei trader lo sceglie in base alla propria conoscenza del mercato e all'esperienza precedente. Per i nuovi trader e per quelli che si avvicinano al momentum trading, consigliamo di utilizzare conti demo per testare le vostre capacità di anticipazione e di esaminare i dati storici del titolo che intendete acquistare per prendere decisioni valide. 

Indicatori di trading Momentum più diffusi

Il momentum trading richiede ai trader una profonda comprensione delle dinamiche di mercato e del sentiment. Uno di questi modi consiste nell'utilizzare gli strumenti di analisi tecnica disponibili sulla maggior parte delle piattaforme di trading. Si raccomanda di utilizzare questi strumenti in modo congiunto, poiché affidarsi completamente a un solo strumento può essere fuorviante. Qui parliamo dei tre strumenti di analisi tecnica più utili per il momentum trading:

Indice di forza relativa (RSI)

L'indice di forza relativa, o RSI, misura se un titolo è in ipercomprato o ipervenduto e lo fa misurando la velocità e l'entità delle recenti fluttuazioni di prezzo di un asset. L'RSI è tipicamente tracciato tra 0 e 100 e viene generalmente calcolato dopo un minimo di 14 giorni. Se l'RSI calcolato è superiore a 70, il titolo è ipercomprato e si prevede una correzione a breve. Tuttavia, se l'RSI è inferiore a 30, può indicare che il titolo è ipervenduto, il che significa che è sottovalutato e che potrebbe vedere presto un rimbalzo dei prezzi. 

I trader di momentum possono utilizzare l'RSI per individuare i punti di entrata e di uscita. Quando l'RSI si allontana dalla zona di ipervenduto, i trader possono acquistare una posizione e osservare i prezzi in rialzo. Quando l'RSI si allontana dalla zona di ipercomprato, i trader possono individuare i punti di uscita e prendere profitto. 

Medie mobili 

Le medie mobili sono un importante strumento di analisi tecnica che rende più fluido il grafico dei prezzi e aiuta i trader a identificare una tendenza generale del mercato, sia al rialzo che al ribasso. Le medie mobili, o MA, sono per lo più calcolate su un certo lasso di tempo ed esistono diversi tipi di questo strumento. Ad esempio, le medie mobili semplici o SMA calcolano le medie di periodi specifici, come la SMA a 10 giorni, mentre le medie mobili esponenziali o EMA calcolano le medie dei prezzi più recenti, fornendo un report più recente sul sentiment del mercato. 

Oscillatore stocastico

Un altro importante strumento di analisi tecnica del momentum trading è l'oscillatore stocastico, che confronta il prezzo di chiusura di un asset in un determinato periodo di tempo. Utilizzando questo strumento, i momentum trader possono determinare se un titolo è ipervenduto o ipercomprato e decidere di conseguenza. In generale, l'oscillatore stocastico viene visualizzato attraverso due linee: una linea veloce, la linea %K, e una linea lenta, la linea %D. La linea %K misura il prezzo corrente rispetto all'intervallo, mentre la linea %D è una linea di media mobile che smussa la linea %K. I valori dell'oscillatore stocastico sono calcolati da 0 a 100. Se l'SO è superiore a 80, significa che il prezzo è in aumento. Se l'SO è superiore a 80, il titolo viene per lo più etichettato come ipercomprato, mentre se l'SO è inferiore a 20, il titolo viene etichettato come ipervenduto. 

Sviluppare una strategia di trading Momentum

La strategia di momentum trading è molto dinamica, poiché ogni trader ha le proprie regole per condurla. Tuttavia, lo sviluppo di tali regole e di una strategia di momentum trading è importante affinché il trader disponga di alcune regole e principi di trading. La cosa più importante nello sviluppo di una strategia di momentum trading è l'identificazione dei punti di entrata e di uscita in un'operazione. Questo può essere fatto studiando prima i dati storici di un titolo e anticipando i fattori che lo influenzano. Una volta che il trader ha compreso la dinamica del titolo, l'individuazione dei punti di entrata e di uscita diventa molto più semplice. 

La mitigazione del rischio è il passo successivo più importante nello sviluppo di una valida strategia di momentum trading. Ogni operazione comporta dei rischi, alcuni più di altri, ma la possibilità di rischio è sempre presente. In queste circostanze, è importante applicare sempre le tecniche di gestione del rischio. Tali tecniche comprendono l'inserimento di ordini di stop-loss laddove necessario, il dimensionamento ottimale delle posizioni e la diversificazione del portafoglio. Esistono altre tecniche, ma queste sono le tre principali che ogni trader dovrebbe conoscere. Infine, per una strategia di momentum trading di successo, i trader devono avere obiettivi chiari da seguire e non devono cedere al trading emotivo. 

Tecniche e modelli di trading Momentum

Esistono diverse tecniche di momentum trading che aiutano il trader a raggiungere l'obiettivo del profitto. Come spiegato in precedenza, il momentum trading può iniziare con il breakout trading, il trend following, il reversal trading e altro ancora. I trader possono scegliere ogni strategia che preferiscono e che si adatta ai loro obiettivi di momentum trading. Sebbene tutto questo possa sembrare facile, ogni trader ha bisogno di tempo per adattarsi a queste tecniche e sviluppare una strategia che funzioni bene per lui. Come spiegato in precedenza, nel momentum trading è possibile utilizzare anche una combinazione di queste tecniche. 

Inoltre, i pattern di candele possono aiutare a capire il sentimento del mercato e indicare l'inversione di tendenza. L'identificazione di questi pattern richiede competenza e occhio attento. Un'altra cosa importante da considerare è che affidarsi esclusivamente a un pattern per l'inversione di tendenza può essere fuorviante. Se utilizzati insieme a vari strumenti di analisi tecnica, questi pattern sono più adatti a prevedere le tendenze. Gestione del rischio nel Momentum Trading

Errori comuni da evitare

Questi sono alcuni degli errori più comuni da evitare nel momentum trading:

A caccia di iscrizioni tardive

Non è consigliabile entrare in ritardo in un'operazione di rialzo durante il momentum trading. Il trader avrebbe dovuto entrare in posizione quando il prezzo del titolo era appena scoppiato o poco dopo, ma mai quando il prezzo del titolo è in forte rialzo. Questo è vero solo per il momentum trading, in quanto i trader cercano titoli che presto sperimenteranno un trend rialzista. 

Ignorare il sentiment del mercato

Questo è un altro importante errore da evitare nel momentum trading. I trader non devono mai ignorare il sentiment del mercato, poiché sono i compratori e i venditori a guidare il trading. Seguite sempre il mercato per individuare i punti di entrata e uscita ottimali. 

Mancata gestione del rischio

Le tecniche di mitigazione del rischio sono molto importanti nel momentum trading. Queste tecniche assicurano che le perdite siano ridotte al minimo e che i potenziali profitti siano garantiti. Esistono molte tecniche di mitigazione, ma le più importanti includono gli ordini di stop-loss, la diversificazione del portafoglio e il dimensionamento delle posizioni. 

Il momentum trading consiste nell'entrare in un'operazione quando il prezzo guadagna slancio e nell'uscire quando ha raggiunto il picco. Questo tipo di trading dipende dalla volatilità del mercato e dalla capacità dei trader di sfruttarla. I trader utilizzano vari strumenti di analisi fondamentale e tecnica per capire e prevedere il mercato, sempre in base alla performance storica dell'asset. Esistono diversi modi in cui i trader possono condurre il momentum trading, la maggior parte dei quali deriva da preferenze personali, esperienze e competenze nel settore. 

Sebbene il trading sia molto eccitante e potenzialmente redditizio se siete principianti, vi consigliamo di provare prima un conto demo, che vi aiuterà a sperimentare il mondo del trading ma in un ambiente controllato e sicuro, senza la possibilità di una reale perdita di capitale. In seguito, potrete mettere a punto una strategia di momentum trading che funzioni bene per voi e iniziare il vostro percorso di trading con successo.