Copy trading vs. social trading: Capire le differenze

Quando si esplorano le modalità di coinvolgimento nei mercati finanziari, è probabile che ci si imbatta in due termini che sembrano simili ma che funzionano in modi molto diversi: copy trading e il social trading.

Entrambi sono progettati per aiutarvi a prendere decisioni di investimento più informate imparando da trader esperti, ed entrambi sono comunemente offerti attraverso le moderne piattaforme di trading.

Ma capire la differenza tra loro può determinare il modo in cui si gestisce il rischio, il coinvolgimento nel processo di trading e il tipo di strategia più adatta ai propri obiettivi.

In parole povere, Il copy trading è un approccio più libero.

Selezionate un trader da seguire e il vostro conto replica automaticamente le sue operazioni, con lo stesso asset, lo stesso tempo e la stessa dimensione (adattata alle vostre impostazioni). 

Trading sociale è più incentrato sull'interazione diretta.

Si tratta di un'esperienza guidata dalla rete in cui si osservano, si discutono e talvolta si imitano le mosse degli altri trader, ma si prendono comunque le proprie decisioni di trading.

Sapere in che posizione vi trovate, se preferite l'automazione o il coinvolgimento attivo, può aiutarvi a scegliere gli strumenti giusti, a evitare gli errori più comuni e a far crescere le vostre competenze con maggiore chiarezza.

In questo articolo spiegheremo la differenza tra social trading e copy trading, il funzionamento di ciascuno di essi e alcune cose da considerare prima di tuffarsi.

Che cos'è il Social Trading?

Il social trading è una forma di trading online che unisce l'attività di mercato al coinvolgimento della comunità.

Invece di operare in modo isolato, si entra a far parte di una comunità di trading in cui si condividono strategie, si discutono le mosse del mercato e si impara l'uno dall'altro in tempo reale.

Al centro di questa impostazione ci sono le piattaforme di social trading.

Queste piattaforme consentono agli utenti di connettersi con altri trader, di sfogliare i loro profili pubblici e di seguire le loro operazioni o idee.

Non si possono copiare automaticamente le loro operazioni, ma si può vedere cosa fanno, perché lo fanno e come le loro strategie si sviluppano nel tempo.

L'obiettivo è creare uno spazio aperto per l'apprendimento.

I trader possono scambiare idee, discutere strategie e fornire supporto alla comunità ai nuovi partecipanti.

Potrete vedere come pensano i trader professionisti, come gestiscono il rischio e come rispondono ai cambiamenti del mercato, il tutto senza effettuare operazioni per vostro conto.

Questo tipo di interazione diretta è una parte importante del fascino. Offre ai nuovi trader un modo per abbreviare il processo di apprendimento, mentre gli utenti più esperti possono mettere alla prova il proprio pensiero o condividere le proprie intuizioni.

Alcune piattaforme consentono anche di commentare le operazioni, di porre domande o di creare una watchlist di trader il cui stile coincide con il proprio.

Il social trading può essere particolarmente utile se volete essere coinvolti nel processo decisionale. Avete comunque il controllo del vostro conto.

Siete voi a scegliere cosa negoziare, quando entrare o uscire e quanto rischiare.

La comunità è lì per offrire una guida, non per prendere decisioni al posto vostro.

Che cos'è il Copy Trading?

Il copy trading è un metodo di trading in cui il vostro conto è impostato per replicare automaticamente le operazioni di un altro trader.

Quando loro aprono una posizione, il vostro conto ne apre una uguale.

Quando loro chiudono, lo fate anche voi. Si parla spesso di mirror trading perché la vostra attività di trading rispecchia direttamente quella del trader selezionato.

L'intero processo è realizzato possibile attraverso una piattaforma di copy tradingche collega il vostro conto di trading al conto di un trader più esperto.

Non è necessario piazzare ogni trade manualmente o eseguire la propria analisi.

Una volta scelto il trader da copiare, tutto, dal punto di ingresso all'uscita, comprese le dimensioni dell'operazione, gli stop-loss e i take-profit, avviene automaticamente, in base alle vostre preferenze.

Questo è ciò che rende il copy trading interessante per i trader più impegnati o per coloro che preferiscono un approccio non vincolante.

Avete sempre il controllo di quanto viene allocato il vostro capitale e potete smettere di copiare in qualsiasi momento, ma le decisioni quotidiane sono gestite per voi.

La maggior parte delle piattaforme utilizza segnali di trading per attivare queste operazioni automatiche.

Non appena il trader copiato effettua un'operazione, viene inviato un segnale al vostro conto, che esegue la stessa operazione in tempo reale.

L'obiettivo è quello di ottenere risultati il più possibile simili, con l'aggiunta di impostazioni personalizzate per adattarsi alla vostra tolleranza al rischio.

Il copy trading è spesso visto come un ponte per i trader meno esperti, che possono così acquisire visibilità sui mercati e imparare da chi ha più esperienza.

Non richiede conoscenze tecniche approfondite per iniziare, ma richiede comunque un'attenta selezione di chi seguire e di come gestire la propria esposizione.

Le principali differenze tra social trading e copy trading

Quando si confronta il social trading con il copy trading, la questione si riduce a quanto si vuole essere coinvolti.

Il social trading vi permette di confrontarvi con altri trader, di fare domande e di prendere le vostre decisioni, l'ideale se state costruendo le vostre competenze e volete mantenere il controllo.

Il copy trading, invece, è completamente automatizzato. Si sceglie un trader e la piattaforma fa il resto, rispecchiando le sue operazioni nel proprio conto.

È adatto ai trader che preferiscono un'esperienza più passiva ma che vogliono comunque esporsi a strategie professionali.

Caratteristica	Trading sociale	Copiare il trading
Coinvolgimento degli utenti	Alto - si impara osservando e interagendo	Basso - le operazioni vengono eseguite automaticamente
Decisioni di trading	Prendete le vostre decisioni di trading	La piattaforma esegue le operazioni in base a un trader selezionato
Interazione con gli altri	Forte attenzione all'interazione diretta e alla discussione	Interazione minima o nulla con l'operatore che viene copiato
Approccio all'apprendimento	Progettato per condividere approfondimenti e aiutare gli utenti ad acquisire conoscenze	L'apprendimento pratico si limita all'osservazione dei risultati.
Livello di automazione	Manuale: siete voi a decidere quando e come agire	Trading automatico una volta selezionato un trader
Il migliore per	Coloro che vogliono imparare, fare domande e plasmare il proprio stile di trading.	Coloro che desiderano un approccio non vincolante
Esperienza di piattaforma	Sembra più una comunità	Sembra più uno strumento di gestione del portafoglio

Alcuni vantaggi del social trading

Uno dei maggiori punti di forza del social trading è che vi dà accesso a una vera e propria comunità.

Invece di fare trading da soli, si è circondati da altri che analizzano gli stessi mercati, testano idee diverse e condividono ciò che imparano lungo il percorso.

Per i nuovi trader, questo tipo di ambiente può rendere il processo di apprendimento molto meno travolgente.

Ecco alcuni dei principali vantaggi del social trading:

Ottenere informazioni preziose

Osservando come i trader esperti rispondono alle tendenze del mercato, gestiscono il rischio e scelgono i punti di entrata e di uscita, si inizia a sviluppare una comprensione più profonda di ciò che funziona davvero.

Queste preziose intuizioni possono contribuire a plasmare il vostro stile di trading nel tempo.

Sostegno e coinvolgimento della comunità

Attraverso il coinvolgimento della comunità, è possibile scambiare idee, porre domande e persino ottenere un feedback sulle proprie operazioni.

Questo tipo di supporto aiuta a evitare gli errori più comuni e a rafforzare la fiducia nell'apprendimento.

Non seguite semplicemente i numeri, ma fate parte di una rete che parla di strategia, mentalità e condizioni di mercato.

Apprendimento più rapido per i trader nuovi e meno esperti

Invece di cercare di capire tutto da soli, il social trading vi aiuta ad acquisire conoscenze imparando dagli altri in tempo reale.

Sia che si tratti di ripartizioni delle operazioni, di funzioni di chat o di profili di trader, l'esperienza è stata progettata per supportare i trader meno esperti nel momento in cui si trovano a loro agio con i mercati.

Incoraggia il coinvolgimento attivo

Poiché le decisioni di trading vengono prese da soli, si rimane coinvolti nelle operazioni e si impara dalle vittorie e dalle perdite.

In questo modo si acquisiscono competenze nel tempo e si possono prendere decisioni di investimento migliori in futuro.

Se siete alla ricerca di un'esperienza di trading che dia priorità all'apprendimento e alla collaborazione, il social trading offre un percorso solido, soprattutto se volete partecipare attivamente al processo.

Alcuni vantaggi del Copy Trading

Il copy trading offre un'esperienza diversa, più snella, più automatizzata e più adatta a chi non ha il tempo (o la voglia) di gestire personalmente ogni operazione.

Ecco i principali vantaggi:

Approccio "Hands-Off

Per i trader più impegnati o per coloro che preferiscono evitare lo stress di prendere decisioni frequenti, il copy trading offre un approccio del tutto indipendente.

Una volta scelto il trader da seguire, la piattaforma si occupa del resto, inserendo e uscendo automaticamente dalle operazioni sul vostro conto.

Trading automatizzato con una configurazione minima

La maggior parte piattaforme di copy trading sono progettati per semplificare il processo.

Si sceglie un trader in base al suo profilo, al livello di rischio e alle performance passate, quindi si collega il proprio conto al suo.

Tutte le operazioni vengono replicate automaticamente utilizzando segnali di trading in tempo reale, senza bisogno di alcun input manuale.

Facile per i trader meno esperti

Per i trader meno esperti, il copy trading offre un modo per partecipare ai mercati senza dover padroneggiare strategie complesse.

Può servire come trampolino di lancio nel trading, consentendovi di osservare ciò che fanno i trader più esperti e di ottenere potenzialmente dei rendimenti basati sulla loro attività.

Strumenti di gestione del rischio integrati

La maggior parte delle piattaforme include impostazioni che consentono di controllare la quota del conto assegnata a ciascun trader.

È inoltre possibile impostare dei limiti per ridurre l'esposizione, il che contribuisce alla gestione del rischio anche quando il processo è automatizzato.

Accesso a strategie di trading professionali

Seguendo trader di comprovata esperienza, si attinge a strategie che possono essere supportate da un'ampia analisi di mercato e dall'esperienza.

Questo può offrire un processo decisionale più coerente rispetto al trading in solitaria, soprattutto in mercati in rapida evoluzione.

In breve, il copy trading è adatto a chi vuole esporsi al mercato senza essere completamente coinvolto.

È efficiente, facile da usare e progettato per ridurre la complessità del trading, pur mantenendo il controllo su quanto rischiate e su chi affidate il vostro conto.

Alcuni rischi e considerazioni

Sia che si propenda per il social trading che per il copy trading, è essenziale capire che entrambi comportano dei rischi intrinseci.

Nessuna strategia, trader o piattaforma può garantire il successo, e i mercati stessi possono cambiare rapidamente in risposta a eventi globali, tassi di interesse o notizie inaspettate.

Ecco alcuni punti chiave da tenere a mente:

I rischi del mercato sono ancora presenti

Anche se seguite un trader esperto o prendete decisioni basate su ciò che fa la comunità, siete comunque esposti ai rischi del mercato.

Le oscillazioni valutarie, la volatilità dei titoli e i cambiamenti nelle dinamiche di mercato possono influenzare i risultati, a volte improvvisamente e senza preavviso.

Conoscere la propria tolleranza al rischio

Prima di buttarvi, riflettete attentamente sulla vostra tolleranza al rischio.

Vi sentite a vostro agio nel subire perdite a breve termine? Quanta parte del vostro conto siete disposti a mettere a rischio per un singolo trader o una singola strategia?

Sia che si scelga di copiare le operazioni o di agire su idee provenienti da piattaforme sociali, è necessario avere dei confini chiari.

La performance passata non è una garanzia

È facile essere attratti dai trader con statistiche impressionanti, ma le performance passate non raccontano tutta la storia.

Un trader potrebbe aver ottenuto buoni risultati in un tipo di mercato e aver faticato in un altro.

Osservate sempre le performance di un trader su diversi time frame e valutate la reale consistenza dei suoi risultati.

Questioni di gestione del rischio

La maggior parte delle piattaforme offre strumenti per la gestione del rischio, come le impostazioni di stop-loss, i limiti di dimensione degli scambi o i controlli di allocazione.

Queste funzioni sono utili solo se ci si prende il tempo di usarle.

Copiare ciecamente qualcuno senza limiti può portare a perdite inaspettate.

Rimanete informati

Anche se utilizzate un setup automatizzato, dovete comunque essere consapevoli di ciò che accade nel mercato in generale.

Le tendenze economiche, le variazioni dei tassi di interesse e gli eventi geopolitici possono influenzare i trader che seguite e, in ultima analisi, i vostri risultati.

Il trading, in qualsiasi forma, comporta dei rischi.

L'obiettivo non è eliminarlo, ma gestirlo rimanendo consapevoli, scegliendo con attenzione e non impegnando più di quanto ci si possa permettere di perdere.

Come scegliere tra social trading e copy trading

La scelta tra il social trading e il copy trading dipende dal vostro stile di investimento, dalla vostra esperienza di trading e da quanto volete essere coinvolti nel processo di trading.

Se vi piace far parte di una comunità, prendere le vostre decisioni di trading e volete sviluppare le vostre capacità nel tempo, il social trading potrebbe essere più adatto a voi.

Incoraggia l'apprendimento, l'interazione e l'esplorazione di diverse strategie di trading, rendendola una soluzione ideale per coloro che desiderano acquisire esperienza in modo graduale.

Il copy trading, invece, è l'ideale se si ha meno tempo per operare, se si sta ancora acquisendo fiducia o se si preferisce un approccio non vincolante.

Dovrete comunque scegliere il trader giusto e gestire la vostra tolleranza al rischio, ma l'esecuzione sarà gestita per voi.

Pensate ai vostri obiettivi.

Volete imparare attivamente e plasmare la vostra strategia, oppure volete un'esperienza più automatizzata che si adatti a un'agenda fitta di impegni?

Qualunque sia la vostra scelta, attenetevi alle migliori pratiche di trading, tenetevi informati e controllate regolarmente il vostro conto.

Le prossime tappe del vostro percorso di trading

Capire la differenza tra social trading e copy trading può aiutarvi a prendere decisioni di investimento più sicure e consapevoli.

Sebbene entrambi vi mettano in contatto con trader esperti, il modo in cui lavorano e il ruolo che svolgete sono molto diversi.

Indipendentemente dalla strada scelta, il successo deriva dalla conoscenza dei propri obiettivi, dalla gestione dei rischi e dal continuo apprendimento.

Entrambi i metodi hanno un posto nel trading moderno ed entrambi possono aiutarvi a costruire un'esperienza sui mercati.

Se siete curiosi di provare uno dei due approcci, PU Prime consente di esplorare facilmente i mercati con opzioni di trading sia manuali che automatizzate.

Sia che siate agli inizi o che abbiate più esperienza, la piattaforma vi fornisce gli strumenti per operare con maggiore sicurezza.

Copy Trading vs. Social Trading FAQ

Il copy trading è sicuro?

Il copy trading può essere efficiente, ma comporta comunque dei rischi.

I risultati dipendono dalla performance del trader, e anche i trader più esperti possono fare operazioni perdenti.

Verificate sempre i risultati passati e i livelli di rischio e utilizzate gli strumenti di gestione del rischio integrati.

Posso fare trading sul forex utilizzando questi metodi?

Sì, è possibile fare trading sul forex utilizzando sia piattaforme di social trading che di copy trading.

Il Forex è uno dei mercati più comunemente scambiati in queste comunità.

Che ruolo ha la ricerca di mercato se utilizzo il copy trading?

Anche se le operazioni sono automatizzate, è utile rimanere informati.

Fare ricerche di mercato per conto proprio vi permette di capire le tendenze e di scegliere i trader le cui strategie sono in linea con i vostri obiettivi.

Come funzionano i segnali di trading nel copy trading?

I segnali di trading sono notifiche inviate dalla piattaforma ogni volta che il trader copiato apre, modifica o chiude un'operazione. Questi segnali assicurano che il vostro conto rispecchi l'azione in tempo reale.

Il trading emozionale si riduce con il copy trading?

Può essere. Poiché le operazioni sono automatizzate, è meno probabile che si agisca impulsivamente sulla base delle emozioni.

Detto questo, è comunque importante monitorare il proprio conto e non copiare i trader senza aver fatto le dovute ricerche.

Ho bisogno di un conto di trading speciale per utilizzare queste funzioni?

La maggior parte delle piattaforme consente di accedere al social trading o al copy trading attraverso una conto di tradingAnche se potrebbe essere necessario attivare le funzioni o accettare termini aggiuntivi.